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ファイナンシャルプランナーとは?


ファイナンシャルプランナーについて

ファイナンシャルプランナーとは?

ファイナンシャルプランナーの仕事として、一番皆さんに知られているのは、「保険の見直し」だと思います。

しかし、ファイナンシャルプランナーの仕事は、現在の家計の状態を把握してもらい、将来に向けてどこを修正すれば良いのかを理解してもらう事だと考えます。
「どうしたら、将来の目標を達成できるのか?」を提案・実行援助するのがファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーは、税金や、保険等、幅広い知識を持ち、個人の夢や目標に基づく「ライフプラン」を前提に、その実現のために様々な領域に渡る、包括的なアプローチによって、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的・総合的な視点で必要なファイナンシャル・プランニングを行います。

なぜ今、ファイナンシャルプランナーなのか?

昨年から続く「100年に1度」といわれる不況の中、自分自身の将来に不安を覚え、この先の長い人生を有意義に送るためには、何が必要なのか?を考えた結果、「お金や社会の制度をしっかり理解し活用すること」だと思いました。

私自身、第2子の誕生を目前に控え、このままで良いのか?と思い、勉強を始めました。

そこで得た知識を、カシコクリエイトでの業務と結びつけ、新しい価値観をもったファイナンシャルプランナーとして、お客様に提案していきたいと思います。

2010-01-05 19:42:18FP事業

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